Гадкий утенок и я

С собой Рацио забирает Уэсли и узнает,что Уродец весьма неплохо будет смотреться на Ярмарке,и выводит его из птицефермы. Когда они добираются,наступает зима. На своем пути им встречается Уэсли,у которого с собой птица по имени Джесси. Уродец желает спасти Джесси,но в результате,оказывается в логове лисы. Рацио заявляет что он «мать»,услышав это,лис удаляется и выпускает Джесси. На следующий день,Рацио засыпает в бардачке старого автомобиля и узнает,что Уродец уже подросток. По дороге к Ярмарке,им кампанию составляет Джесси. Уродец влюбляется в нее. Однажды ночью,подросший Утенок демонстрирует Джесси то,что он будет вынужден делать на Ярмарке,она хохочет,но возгласы Джесси Утенок воспринимает за насмешку над своей внешностью. Наутро,Рацио,Урордец и Джесси подбираются к дороге,и,Утенок становятся невольным слушателями разговора Рацио с Джесси. По своей воле Утенок вдается в бега,и врезается во врата.